CRM Salesforce est le logiciel leader sur le marché pour la gestion des relations avec vos prospects et clients. Cette plateforme vous permet à la fois de suivre vos pistes et opportunités de manière rapide et efficace tout en facilitant la collaboration avec vos équipes. Son objectif : l’optimisation de vos ventes.

Objectifs de la Formation

• Apprendre à utiliser les fonctionnalités clés de Salesforce pour une gestion commerciale optimisée.
• Suivre et gérer efficacement les pistes et opportunités commerciales.
• Optimiser la collaboration avec l’ensemble des interlocuteurs internes et externes.
• Développer vos compétences dans la gestion commerciale avancée avec Salesforce.

Ce que vous apprendrez

• Les bases de l’utilisation de Salesforce pour la gestion de la relation client (CRM).
• La création et gestion des opportunités, prospects et contacts dans Salesforce.
• L’intégration de Salesforce dans votre stratégie commerciale et vos processus d’affaires.
• Les fonctionnalités avancées de Salesforce pour automatiser et personnaliser les actions commerciales.
• La mise en œuvre d’un cas pratique pour une meilleure compréhension du logiciel dans un contexte professionnel.

À l’issue de cette formation, vous serez capable d’utiliser Salesforce efficacement pour gérer vos opérations commerciales, améliorer vos interactions avec vos clients et optimiser vos processus de vente.

Démarrage et Introduction à Salesforce

Salesforce est un outil puissant pour la gestion des relations clients (CRM) et l’optimisation des processus commerciaux. Dans cette formation, nous vous guiderons à travers les premières étapes essentielles pour une prise en main rapide et efficace de la plateforme.

Pourquoi et Comment Se Former à Salesforce

Salesforce est un logiciel incontournable dans le monde des affaires. Se former à Salesforce vous permet de gérer efficacement la relation client, d’améliorer vos ventes et de personnaliser votre expérience utilisateur. Cette formation vous aidera à acquérir les compétences nécessaires pour tirer pleinement parti de la plateforme.

Le Démarrage

Apprenez à naviguer dans l’interface de Salesforce, à comprendre ses fonctionnalités principales et à configurer votre environnement de travail.

Prise en Main et Étapes Essentielles

• Configuration initiale du compte utilisateur.
• Paramétrage de base de l’outil pour une gestion optimale des données clients.
• Compréhension des différentes interfaces (Salesforce Classic et Salesforce Lightning).

La Messagerie et l’Équipe

La messagerie Salesforce permet une gestion fluide des échanges au sein de votre équipe et avec vos clients. Apprenez à utiliser efficacement ces outils pour renforcer la collaboration.

Les Utilisateurs, Ressources, et Données

Découvrez comment gérer vos utilisateurs, attribuer des rôles et organiser vos ressources pour une meilleure gestion des données.

Configuration et Personnalisation

La Configuration

Apprenez à configurer les paramètres système de Salesforce en fonction des besoins de votre entreprise et des processus commerciaux.

La Personnalisation

Personnalisez l’interface et les fonctionnalités de Salesforce pour qu’il réponde parfaitement aux exigences de votre organisation.

Gestion des Utilisateurs

Les Utilisateurs

Apprenez à gérer les profils utilisateurs, assigner des rôles et gérer les accès pour un contrôle total de l’environnement Salesforce.

Les Rôles, Groupes, Files d’Attente et Profils Utilisateurs

Configurez les rôles et groupes pour une gestion cohérente des accès et une distribution efficace des tâches au sein de votre équipe.

Gestion Commerciale, de la Piste au Client

La Gestion Commerciale, de la Piste à l’Opportunité

Suivez l’évolution de vos prospects, gérez vos opportunités commerciales et optimisez chaque étape du processus de vente avec Salesforce.

L’Action Commerciale, du Produit au Devis

Découvrez comment créer des devis personnalisés et gérer l’ensemble de votre cycle commercial, de la création du produit à l’émission du devis.

L’Action et la Gestion Commerciales Approfondies

Maîtrisez les outils avancés pour gérer vos ventes, établir des stratégies commerciales performantes et suivre les résultats en temps réel.

E-mails & Publipostage

La Création de la Structure Mail Personnalisée

Apprenez à créer des campagnes e-mails personnalisées adaptées à votre audience et à vos objectifs commerciaux.

Le Publipostage & Automatisations

Maîtrisez l’automatisation du publipostage pour améliorer votre efficacité et gagner du temps dans vos actions commerciales.

Rapports et Tableaux de Bord

Les Rapports dans Salesforce Classic

Découvrez comment créer et personnaliser des rapports dans Salesforce Classic pour un suivi détaillé de vos performances commerciales.

Les Rapports dans Salesforce Lightning

Apprenez à utiliser l’interface Lightning pour créer des rapports interactifs et dynamiques qui facilitent la prise de décision.

Les Tableaux de Bord de Classic à Lightning

Découvrez comment faire évoluer vos tableaux de bord avec Salesforce Lightning pour un suivi encore plus précis de vos objectifs.

Aller Plus Loin avec Salesforce

L’Intelligence Artificielle et Autres Fonctions Avancées

Explorez les fonctionnalités avancées de Salesforce, comme l’intelligence artificielle (IA), pour optimiser la gestion des données clients et améliorer l’efficacité de vos actions commerciales.

À la fin de cette formation, vous serez prêt à utiliser Salesforce de manière autonome pour gérer efficacement vos opérations commerciales et maximiser vos performances.

• Responsable CRM
• Consultant Salesforce
• Gestionnaire de la relation client
• Chargé de projet CRM